Perguntas frequentes › Orçamentos
Orçamentos
Mandar o preço, o cliente aprovar e virar nota com um toque.
Atualizado em 09/11/2026 · versão c20e3e4
Como faço um orçamento?
Quem faz: Dono Colaborador com permissão
Em Vendas › Orçamentos (Alt+O), toque em “Novo orçamento”, monte os itens e salve. Depois mande o link ao cliente.
Onde fica: Vendas › Orçamentos
Passo a passo
- Abra Vendas › Orçamentos e toque em “Novo orçamento”.
- “1. Para quem?”: cliente cadastrado ou só o nome.
- “2. O que vai no orçamento?”: itens, quantidade, preço e desconto.
- “3. Validade e condições”: “Vale até” (7 dias de fábrica) e as condições, como “50% no pedido e 50% na entrega”.
- Toque em “Salvar orçamento”.
Em “Por que comprar com a gente”, marque garantia, entrega combinada e parcelamento, e ligue “Usar sempre nos próximos orçamentos”.
- “Ponha ao menos um item”: o orçamento precisa de um item.
Como mando o orçamento para o cliente aprovar?
Quem faz: Dono Colaborador com permissão
No orçamento salvo, toque em “Enviar pelo WhatsApp”, “Copiar o link” ou “Mandar o PDF”. O cliente aprova pelo celular, sem login.
Onde fica: Vendas › Orçamentos
Passo a passo
- Abra o orçamento.
- Toque em “Enviar pelo WhatsApp” (ou copie o link).
- O cliente digita o nome e toca em “Aprovar orçamento” ou em “Pedir um ajuste”.
Ao aprovar, ficam registrados o nome, a data e a hora. O andamento mostra: criado, enviado, visto, aprovado e virou nota.
- Mandou para a pessoa errada? “Gerar link novo”: o antigo para de funcionar.
- Situação “Vencido”: edite para dar um prazo novo ou faça outro.
O cliente aprovou. Como viro o orçamento em nota?
Quem faz: Dono Colaborador com permissão
No orçamento aprovado, toque em “Tirar a nota de venda (NF-e)”, “Tirar como cupom (NFC-e)” ou “Tirar a nota de serviço”.
Onde fica: Vendas › Orçamentos
Passo a passo
- Abra o orçamento aprovado.
- Escolha o tipo de nota.
- Confira e toque em “Emitir a nota”.
Ligue “Quando o cliente aprovar, deixar a nota pronta”: ela aparece no Início com “Emitir a nota agora”.
- Botão bloqueado: os impostos de algum item ainda não foram aprovados pelo contador.
- Serviços de códigos diferentes saem em notas de serviço separadas.
Posso mudar um orçamento já enviado?
Quem faz: Dono Colaborador com permissão
Pode. Edite o orçamento; se ele já estava aprovado, precisa ser aprovado de novo.
Onde fica: Vendas › Orçamentos
Passo a passo
- Abra o orçamento e edite.
- Salve.
- Mande o link de novo para o cliente aprovar.
“Fazer outro igual” copia o orçamento para outro cliente.
- Não quer mais o orçamento? “Cancelar orçamento”.
No manual em PDF
O passo a passo com as telas, para baixar ou imprimir.