Perguntas frequentes › Clientes, produtos e serviços
Clientes, produtos e serviços
Cadastrar sem digitar, planilha e XML do sistema antigo.
Atualizado em 09/11/2026 · versão c20e3e4
Como cadastro um cliente sem digitar tudo?
Quem faz: Dono Colaborador com permissão
Digite só o CNPJ: nome e endereço vêm sozinhos. No celular, dá para tirar foto do cartão CNPJ ou colar o contato do WhatsApp.
Onde fica: Vendas › Clientes
Passo a passo
- Toque no + › “Cadastrar um cliente” (ou Vendas › Clientes › “+ Cliente novo”).
- Digite o CNPJ ou o CPF; com CNPJ, o resto aparece. Ou toque em “Foto do cartão CNPJ”.
- Confira o e-mail e toque em “Salvar”.
Dentro da nota também dá para criar o cliente na hora. A foto do cartão é lida no próprio aparelho.
- CPF não traz endereço: digite o CEP e a rua aparece.
- Cliente de outro estado com inscrição estadual: confira a IE; sem IE, marque “Não contribuinte”.
Como cadastro um produto?
Quem faz: Dono Colaborador com permissão
Toque no + e em produto: pelo código de barras (câmera) o nome e o NCM vêm sozinhos. Você digita só o preço.
Onde fica: Vendas › Produtos e serviços
Passo a passo
- Toque no + › produto (ou Vendas › Produtos e serviços › “+ Produto ou serviço”).
- Leia o código de barras pela câmera ou digite o nome.
- Sem NCM? Toque em “NCM pela descrição” e em “Usar”.
- Ponha o preço e salve.
“Foto da embalagem” lê nome, marca, medida e NCM. A sugestão da IA só entra quando você toca em “Usar”.
- “Salvo. Falta o contador aprovar.”: o produto entra na nota depois que o contador aprova os impostos.
- NCM não existe (recusa 778): abra o produto, busque o NCM e peça a aprovação do contador.
- Produto com ST pede CEST: preencha pela busca do cadastro.
A IA pode cadastrar o produto para mim?
Quem faz: Dono Colaborador com permissão
Pode sugerir. Em Produtos, toque em “Cadastrar com a IA”: ela propõe nome, NCM e códigos, conferidos na tabela oficial, e você escolhe “Usar” ou “Não usar”.
Onde fica: Vendas › Produtos e serviços
Passo a passo
- Abra Vendas › Produtos e serviços › “Cadastrar com a IA”.
- Mande a foto da embalagem ou descreva o produto.
- Confira a sugestão e toque em “Usar”, ou “Salvar para o contador”.
O cadastrado com a IA vai como rascunho para o contador conferir os impostos.
- A IA não acertou? Toque em “Não usar” e preencha à mão.
Como cadastro um serviço?
Quem faz: Dono Colaborador com permissão
Toque no + › serviço: a ficha abre já no tipo Serviço. Informe o nome, o preço e o código do serviço.
Onde fica: Vendas › Produtos e serviços
Passo a passo
- Toque no + e escolha serviço.
- Escreva o nome e o preço.
- Escolha o código do serviço (use “Sugerir os códigos”) e salve.
O filtro “Serviço sem NBS” mostra os serviços que ainda precisam do código da reforma tributária.
- A prefeitura recusou o código do serviço: troque pelo sugerido ou avise o contador.
Como trago os produtos e clientes do sistema antigo?
Quem faz: Dono Contador
Em Vendas › Importar cadastros: baixe o modelo, preencha e envie a planilha (.xlsx ou .csv). Repetidos atualizam.
Onde fica: Vendas › Importar cadastros
Passo a passo
- Abra Vendas › Importar cadastros e toque em “Baixar o modelo” (abas Produtos, Serviços e Clientes).
- Preencha; os campos com * são obrigatórios.
- Toque em “Importar” › “Planilha” e escolha o arquivo.
- Resolva a fila: “Corrigir agora”, “Perguntar à IA”, “Deixar como está” ou “Descartar linha”.
O modelo vem com 3 exemplos do seu ramo, que não são importados. Item repetido atualiza só os campos que vieram preenchidos.
- A tela separa “Não entraram”, “Entraram, mas não saem na nota” e “Falta um detalhe”.
- Arquivo de até 10 MB.
- Depois de importar, o contador aprova os impostos dos produtos.
Tenho os XML das notas antigas. Dá para importar?
Quem faz: Dono Contador
Dá. Em Vendas › Importar notas, arraste os XML ou um .zip, ou toque em “Buscar na SEFAZ” para as compras dos últimos 90 dias.
Onde fica: Vendas › Importar notas
Passo a passo
- Abra Vendas › Importar notas.
- Arraste os XML ou o .zip (até 500 arquivos ou 50 MB por vez), ou toque em “Buscar na SEFAZ”.
- Confira a unidade de cada item (caixa com 12, fardo…).
- Toque em “Importar”.
Compra entra no estoque com o custo certo. Venda antiga vira produto e cliente, sem mexer no estoque nem no Dinheiro.
- O .zip só pode ter arquivos .xml, sem pastas.
- Os produtos novos esperam o contador aprovar.
Como mudo o preço de vários produtos de uma vez?
Quem faz: Dono Colaborador com permissão
Em Produtos e serviços, aba “Preços e margem”: “Ajustar vários” (cole da planilha) ou “Corrigir todos os vermelhos”.
Onde fica: Vendas › Produtos e serviços
Passo a passo
- Abra Vendas › Produtos e serviços › “Preços e margem”.
- Veja os selos “Abaixo do custo”, “Sem custo” e “Sem preço”.
- Use “Ajustar vários”, confira em “Ver como fica” e salve.
“Terminar em ,90” arredonda os preços para o jeito de loja.
- A aba aparece só para quem vê custo.
- “Para mudar o preço, peça a quem cadastra produtos.”: falta a permissão de cadastrar produtos.
Por que o produto está “A aprovar”?
Quem faz: Dono Contador
Porque a parte fiscal (NCM e impostos) precisa do OK do contador. Só produto aprovado sai na nota.
Onde fica: Vendas › Produtos e serviços
Passo a passo
- Em Produtos, use o filtro “A aprovar”.
- Avise o contador: ele aprova em Contador › Relatório do contador.
- Aprovado, o produto entra na nota.
Mudanças de código valem nas próximas notas e o contador tem 10 dias para conferir cada uma.
- Não tem contador ligado? Convide em Minha empresa › Contador da empresa.
- O contador aprovou e a nota ainda reclama: fale com o suporte.
No manual em PDF
O passo a passo com as telas, para baixar ou imprimir.