Perguntas frequentes › Agenda e mensalidades
Agenda e mensalidades
Horários com o cliente, o link para marcar, visitas, e quem paga todo mês.
Atualizado em 09/11/2026 · versão c20e3e4
Como marco o horário de um cliente?
Quem faz: Dono Colaborador com permissão
Em Vendas › Agenda, toque em “+ Marcar”, escolha o serviço, quem atende e um dos horários livres.
Onde fica: Vendas › Agenda
Passo a passo
- Abra Vendas › Agenda.
- Toque em “+ Marcar” e escreva o nome do cliente (ou escolha um já cadastrado).
- Escolha o serviço e o profissional. A agenda mostra só os horários livres.
- Toque no horário e em “Marcar”.
Ponha o celular do cliente: ele recebe o lembrete antes do horário.
- Nenhum horário aparece: confira em “Horários, serviços, link e lembrete” os dias abertos e quanto tempo o serviço leva.
- Apareceu “Esse horário já está ocupado”: o profissional tem outro cliente nesse tempo. Escolha outro horário ou outro profissional.
Como o cliente marca o horário sozinho?
Quem faz: Dono
Ligue o link “Marque seu horário” e mande para os clientes. Eles escolhem o serviço, o dia e a hora, e informam só o nome e o celular.
Onde fica: Vendas › Agenda
Passo a passo
- Em Vendas › Agenda, toque em “Horários, serviços, link e lembrete”.
- Em “Link para o cliente marcar”, escolha o endereço do link e marque “Link ligado”.
- Toque em “Salvar”. O link aparece embaixo da agenda: toque em “Copiar” e mande no WhatsApp, no Instagram ou no Google.
Quem marca pelo link recebe um link próprio para remarcar ou cancelar sem ligar para você.
- O serviço não aparece no link: em “Horários, serviços, link e lembrete”, marque “No link” ao lado dele.
- O link diz que não achou a agenda: confira se “Link ligado” está marcado.
O cliente recebe lembrete do horário?
Quem faz: Dono Colaborador com permissão
Recebe: pelo WhatsApp da empresa e por e-mail, no tempo que você escolher antes do horário, com o link para remarcar ou cancelar.
Onde fica: Vendas › Agenda
Passo a passo
- Em “Horários, serviços, link e lembrete”, escolha em “Lembrete ao cliente” quando mandar.
- Marque “Pelo WhatsApp da empresa” e “Por e-mail”.
- Para lembrar na hora, abra o horário e toque em “Lembrar no WhatsApp”.
O lembrete sai só entre 7h e 21h, para não acordar ninguém.
- Não saiu pelo WhatsApp: o WhatsApp da empresa ainda não está ligado. Use “Lembrar no WhatsApp” no horário.
- Não saiu por e-mail: o cliente precisa ter e-mail no cadastro.
Como tiro a nota do atendimento?
Quem faz: Dono Colaborador com permissão
Toque no horário e em “Fechar e emitir a nota”: a nota de serviço (ou o cupom, se for produto) abre preenchida com o cliente, o serviço e quem atendeu.
Onde fica: Vendas › Agenda
Passo a passo
- Na Agenda, toque no horário do cliente.
- Toque em “Fechar e emitir a nota”.
- Confira e emita. O horário fica “Atendido” quando a nota sai.
Sem nota? Toque em “Concluir sem nota”. A comissão de cada profissional aparece embaixo da agenda para quem cuida do dinheiro.
- O botão não aparece: o horário precisa ter um serviço escolhido.
- A nota não saiu: o horário continua aberto; corrija a nota e emita de novo.
Como organizo as visitas e entregas do dia?
Quem faz: Dono Colaborador com permissão
Marque como “Visita” ou “Entrega” com o endereço. Em “Visitas e entregas”, a lista do dia sai por bairro e “Abrir a rota no mapa” monta o caminho no seu celular.
Onde fica: Vendas › Agenda
Passo a passo
- Toque em “+ Marcar” e escolha “Visita” ou “Entrega”.
- Escolha o cliente (o endereço vem do cadastro) ou digite o endereço.
- No dia, toque em “Visitas e entregas” e em “Abrir a rota no mapa”.
Entrega não ocupa a agenda de ninguém: dá para marcar várias no mesmo horário.
- Pediu o endereço: o cliente não tem endereço no cadastro. Digite a rua, o número e o bairro.
Como cobro um cliente todo mês sem lembrar?
Quem faz: Dono Colaborador com permissão
Em Dinheiro › Mais › Mensalidades, toque em “+ Nova mensalidade”. Todo mês o sistema manda o Pix ou o boleto pelo WhatsApp e por e-mail, e a nota sai sozinha.
Onde fica: Dinheiro › Mensalidades
Passo a passo
- Toque em “+ Nova mensalidade” e escolha o cliente e o serviço.
- Informe o valor por mês e o primeiro vencimento.
- Em “Como cobrar”, escolha “Pix ou boleto”, “Cartão todo mês” ou “Só anotar”.
- Em “A nota de serviço sai”, escolha “Quando pagar” ou “No vencimento”.
A cobrança sai 10 dias antes do vencimento. Precisa antes? Abra a mensalidade e toque em “Gerar a próxima agora”.
- “Pix ou boleto” aparece como em breve: ligue a cobrança de clientes em Módulos adicionais e conecte a sua conta da Asaas.
- Pediu CPF ou CNPJ: complete o cadastro do cliente.
Dá para cobrar no cartão todo mês?
Quem faz: Dono Colaborador com permissão
Dá. Escolha “Cartão todo mês”: o cliente recebe um link seguro da Asaas, cadastra o cartão uma vez e os meses seguintes caem sozinhos.
Onde fica: Dinheiro › Mensalidades
Passo a passo
- Em “+ Nova mensalidade”, escolha “Cartão todo mês”.
- O cliente recebe o link pelo WhatsApp e por e-mail e cadastra o cartão.
- Abra a mensalidade: aparece “Cartão cadastrado” quando ele pagar o primeiro mês.
O e·Vitória nunca vê nem guarda o número do cartão: ele fica só na Asaas.
- Diz “Esperando o cliente cadastrar o cartão”: mande de novo o link com “Mandar no WhatsApp”.
- Cartão não pausa. Se o cliente parou, toque em “Encerrar”.
Como vejo quem está em dia e quem atrasou?
Quem faz: Dono Colaborador com permissão
No alto de Mensalidades: toque em “Em dia” ou “Atrasados”. Quem atrasou também aparece em Quem me deve, e a régua lembra antes, no dia e depois.
Onde fica: Dinheiro › Mensalidades
Passo a passo
- Abra Dinheiro › Mais › Mensalidades.
- Toque em “Atrasados” para ver só quem deve.
- Toque em “Ajustar a régua” para escolher os lembretes antes, no dia e depois do vencimento.
Pagou por fora? Dê a baixa em Dinheiro › Quem me deve: se a nota é “Quando pagar”, ela sai logo depois.
- A régua diz “desligado”: ligue em “Ajustar a régua”.
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