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e·Vitória

Perguntas frequentes › Dinheiro

Dinheiro

Receber, cobrar, contas a pagar, extrato do banco e Meu ganho.

Atualizado em 09/11/2026 · versão c20e3e4

Onde vejo o que tenho a receber e a pagar?

Quem faz: Dono Colaborador com permissão

Na área Dinheiro, aba “A receber e pagar”. Cada nota vira um “a receber” e cada compra um “a pagar”: você só dá baixa e confere.

Onde fica: Dinheiro

Passo a passo

  1. Abra Dinheiro › “A receber e pagar”.
  2. Veja “Saldo nas contas”, “Nesta semana” e “Até o fim do mês”.
  3. Toque numa conta para dar baixa (pagamento parcial é aceito).
Dica

Venda de R$ 1.000 em 2 vezes: aparecem 2 contas de R$ 500 a receber, sozinhas.

Se não der certo
  • A área Dinheiro aparece para quem tem a permissão financeiro e na edição Gerencial.
  • Lançou errado? “Cancelar este lançamento”: nada é apagado, o que foi pago volta.

Como lanço uma conta para pagar?

Quem faz: Dono Colaborador com permissão

Em Dinheiro, toque em “Lançar” › “Conta para pagar”, ou em “Ler boleto” para a foto ou o PDF do boleto.

Onde fica: Dinheiro

Passo a passo

  1. Abra Dinheiro › “A receber e pagar”.
  2. Toque em “Lançar” (ou “Ler boleto”).
  3. Diga valor, vencimento e parcelas (até 48) e salve.
Dica

Já pagou? Marque “Já paguei” e anexe o comprovante (foto ou PDF de até 5 MB).

Se não der certo
  • No campo de pessoa, ponha só o nome: não escreva CPF.

Como confiro o extrato do banco com o sistema?

Quem faz: Dono Colaborador com permissão

Em Dinheiro › “Extrato”, mande o arquivo do banco (OFX, CSV ou PDF). Cada linha já chega com a categoria e a conta que ela paga; você confere e confirma tudo de uma vez.

Onde fica: Dinheiro › Extrato do banco

Passo a passo

  1. Baixe o extrato no site do banco.
  2. Abra Dinheiro › “Extrato” e mande o arquivo.
  3. Veja no alto o que precisa de você e toque em “Confirmar tudo”.
  4. Trocou a categoria de uma linha? Responda “Sim, sempre” e as próximas iguais já chegam certas.
Dica

Prefere ver uma por uma? Toque em “Uma por vez”.

Se não der certo
  • PDF até 5 MB; OFX e CSV até 2 MB.
  • CSV com colunas diferentes: ligue as colunas uma vez e o sistema lembra.

De onde vem a categoria que aparece em cada linha do extrato?

Quem faz: Dono Colaborador com permissão

Primeiro da sua regra, depois do que você já usou para o mesmo nome. Se não tiver nenhum dos dois, a IA sugere, lendo só a descrição da linha (sem CPF nem CNPJ).

Onde fica: Dinheiro › Extrato do banco

Passo a passo

  1. Abra Dinheiro › “Extrato”.
  2. Embaixo da categoria aparece de onde ela veio: “pela sua regra”, “como da outra vez” ou “sugestão da IA”.
  3. Está errada? Escolha outra e responda “Sim, sempre” ou “Só desta vez”.
Dica

Linha com “Valor bem acima do normal” não entra no “Confirmar tudo”: confira antes.

Se não der certo
  • Nada é lançado sem você confirmar.

Onde vejo as contas que vencem esta semana?

Quem faz: Dono Colaborador com permissão

Em Dinheiro › “Contas a pagar”: as vencidas no alto, depois as desta semana e as deste mês, com o total de cada grupo.

Onde fica: Dinheiro › Contas a pagar

Passo a passo

  1. Abra Dinheiro › “Contas a pagar”.
  2. Toque na conta para ver o código.
  3. Toque em “Copiar o código” (ou “Copiar o Pix”) e pague no app do banco.
Dica

Quando o extrato do banco chega, a baixa entra sozinha. Pagou e o extrato ainda não veio? Toque em “Já paguei hoje”.

Se não der certo
  • Conta sem código? Ela foi lançada sem o boleto: pague pelo app do banco.

Posso lançar a conta pela foto do boleto ou pelo Pix?

Quem faz: Dono Colaborador com permissão

Sim. Em “Contas a pagar”, toque em “Nova conta” e tire a foto, mande o PDF ou cole a linha digitável ou o Pix copia-e-cola. O sistema preenche valor, vencimento e quem recebe.

Onde fica: Dinheiro › Contas a pagar

Passo a passo

  1. Abra Dinheiro › “Contas a pagar”.
  2. Toque em “Nova conta: foto do boleto, Pix ou digitar”.
  3. Confira os campos e toque em “Lançar”.
Dica

A foto é lida no próprio celular; para a IA vai só o texto, sem CPF nem CNPJ.

Se não der certo
  • Número com um dígito errado é recusado: confira a linha digitável.

Dá para pagar o boleto direto pelo e·Vitória?

Quem faz: Dono

Em breve, para quem tem conta no Asaas. Quando estiver ligado, só o dono paga, com o código do autenticador a cada pagamento e até o limite do dia que ele escolher.

Onde fica: Dinheiro › Contas a pagar

Passo a passo

  1. Abra Dinheiro › “Contas a pagar” e toque na conta.
  2. Digite o código do autenticador.
  3. Toque em “Pagar”.
Dica

O limite do dia fica em “Limite de pagamentos por dia”, no fim da aba.

Se não der certo
  • Aparece “Em breve”: ainda não está ligado para a sua empresa.
  • Pede o autenticador? Ligue em Minha conta.

Como vejo quem está me devendo e cobro?

Quem faz: Dono Colaborador com permissão

Em Dinheiro › “Quem me deve”: a lista por cliente, com o risco por cor. “Cobrar todos” manda o link do boleto ou Pix.

Onde fica: Dinheiro › Quem me deve

Passo a passo

  1. Abra Dinheiro › “Quem me deve”.
  2. Toque em “Cobrar todos” ou abra um cliente e toque em “Cobrar este”.
  3. Combinou outro prazo? “Renegociar” cria as parcelas novas.
Dica

Em “Régua e regras”, ligue os lembretes automáticos (entre 8h e 20h) e decida se quem deve pode comprar a prazo.

Se não der certo
  • Recebeu por fora? “Dar baixa” › “Recebi por fora”.
  • Para gerar boleto e Pix é preciso o módulo Cobrar clientes.

Como ligo ou mando WhatsApp para quem está em atraso?

Quem faz: Dono Colaborador com permissão

Em Dinheiro › “Quem me deve” › “Em atraso”: cada cliente tem Ligar, WhatsApp e E-mail. O WhatsApp abre com a mensagem e o link de pagamento prontos.

Onde fica: Dinheiro › Quem me deve

Passo a passo

  1. Abra Dinheiro › “Quem me deve” e fique em “Em atraso”.
  2. Toque em “Ligar”, “WhatsApp” ou “E-mail” no cliente.
  3. Para vários: marque os clientes e toque em “Cobrar” (e-mail e, com a Central de WhatsApp ligada, WhatsApp também) ou em “WhatsApp, um por um”.
Dica

Filtre por atraso, valor ou cidade. “Baixar planilha” leva a lista filtrada.

Se não der certo
  • Sem celular ou e-mail no cadastro, o botão não envia: complete o cliente.
  • Até 50 clientes de cada vez no e-mail.

Como anoto que o cliente prometeu pagar?

Quem faz: Dono Colaborador com permissão

Toque em “Anotar” no cliente em atraso: escreva o combinado, a data que prometeu e o “Próximo contato”. No dia, o Início lembra você.

Onde fica: Dinheiro › Quem me deve

Passo a passo

  1. Em Dinheiro › “Quem me deve” › “Em atraso”, toque em “Anotar”.
  2. Escolha o que você fez, escreva a anotação e as datas.
  3. Toque em “Salvar”. O histórico fica em “contas”, no mesmo cliente.
Dica

Ordene por “Próximo contato” para ver primeiro quem tem de ser contatado.

Se não der certo
  • A data do próximo contato vai de hoje até 1 ano.

Como gero boleto ou Pix para o meu cliente?

Quem faz: Dono Colaborador com permissão

Com o módulo “Cobrar clientes” e a sua conta da Asaas conectada. Na nota ou no orçamento, escolha cobrar; quando o cliente paga, a baixa entra sozinha.

Onde fica: Vendas › Cobrar clientes

Passo a passo

  1. Peça o módulo em Minha empresa › Módulos adicionais.
  2. Abra Vendas › Cobrar clientes e conecte a sua conta da Asaas.
  3. Na venda a prazo, escolha cobrar por boleto, Pix ou cartão.
Dica

O dono pode ligar “Gerar o boleto ao emitir a venda a prazo”.

Se não der certo
  • Só o dono ou quem cuida do financeiro conecta a conta.
  • O dinheiro cai na sua conta da Asaas, não na do e·Vitória.

Quanto preciso vender por dia para ganhar o que quero?

Quem faz: Dono

Em Dinheiro › “Mais” › “Meu ganho”, diga quanto quer ganhar livre por mês: o sistema mostra quanto vender por dia, guardando uma reserva para os dias ruins.

Onde fica: Dinheiro › Meu ganho

Passo a passo

  1. Abra Dinheiro › “Mais” › “Meu ganho” › “Configurar em 3 campos”.
  2. Diga a renda livre, a margem e a reserva (10% recomendado).
  3. Todo dia, veja o “Hoje”; toda semana, transfira para a reserva e toque em “Feito, transferi”.
Dica

Os indicadores “No ritmo da meta”, “Perto: acelere um pouco” e “Abaixo do ritmo” mostram como está o mês.

Se não der certo
  • Meta alta demais? Confira os custos fixos e os dias em que a loja fecha.

Como sei se vai faltar dinheiro nas próximas semanas?

Quem faz: Dono

Em Dinheiro › “Mais” › “Visão”: o saldo previsto por semana. Semana com falta aparece em vermelho.

Onde fica: Dinheiro › Visão do dinheiro

Passo a passo

  1. Abra Dinheiro › “Mais” › “Visão”.
  2. Escolha 30, 60 ou 90 dias.
  3. Toque em “Ver em números” para a tabela.
Dica

Ali também: “Para onde foi o dinheiro” e “Quem está devendo”.

Se não der certo
  • A previsão sai das contas lançadas: lance as fixas em “Mais” › “Planejar” para ela ficar certa.

Como vejo se o mês deu lucro?

Quem faz: Dono

Em Dinheiro › “Resultado”: vendas menos o custo do que foi vendido e as despesas, por categoria.

Onde fica: Dinheiro › Resultado do mês

Passo a passo

  1. Abra Dinheiro › “Resultado”.
  2. Escolha o mês.
  3. Toque numa categoria para ver os lançamentos dela.
Dica

Em “Menos perdas” você vê venda abaixo do custo, furos de estoque e caixa e contas que somem.

Se não der certo
  • A aba “Resultado” aparece só para quem vê custo.

Como cadastro as contas fixas e o custo dos funcionários?

Quem faz: Dono

Em Dinheiro › “Mais” › “Planejar”: modelos prontos do seu ramo para as fixas e o cadastro de cada funcionário, com salário e benefícios.

Onde fica: Dinheiro › Planejar o dinheiro

Passo a passo

  1. Abra Dinheiro › “Mais” › “Planejar”.
  2. Toque nos modelos prontos (aluguel, contador, internet) e diga só o valor.
  3. Cadastre os funcionários para ver quanto cada um custa por mês.
Dica

Fixas, salários e o imposto previsto viram contas a pagar sozinhos. É estimativa: o contador confirma o imposto e faz a folha.

Se não der certo
  • A nota de saúde (0 a 100) caiu? Siga as 3 ações que mais sobem a nota.

Como cadastro a conta do banco e a taxa da maquininha?

Quem faz: Dono

Na engrenagem do Dinheiro, “Contas e categorias”: crie a conta (banco, caixa, Pix, maquininha…) e, na maquininha, a taxa e o prazo.

Onde fica: Dinheiro › Contas e categorias

Passo a passo

  1. Abra Dinheiro › engrenagem › “Contas e categorias”.
  2. Crie a conta e escolha o tipo.
  3. Na maquininha, preencha “Taxas e prazos”.
Dica

A taxa da maquininha vira despesa sozinha.

Se não der certo
  • “Transferir entre contas” precisa de duas contas cadastradas.

Dá para o extrato vir sozinho do banco?

Quem faz: Dono

Pelo Open Finance, quando estiver ligado para a sua empresa: toque em “Autorizar no banco”. O sistema só lê o extrato.

Onde fica: Dinheiro › Extrato do banco

Passo a passo

  1. Abra Dinheiro › “Extrato”.
  2. Toque em “Autorizar no banco” e escolha o prazo (3, 6 ou 12 meses).
  3. Autorize no app do seu banco.
Dica

Quer parar? “Revogar” corta o acesso na hora.

Se não der certo
  • Aparece “em breve”: ainda não está disponível; mande o arquivo do extrato.

No manual em PDF

O passo a passo com as telas, para baixar ou imprimir.